Valerie Wentworth heeft zwaar moeten boeten voor de fouten die ze als jong en onbezonnen meisje heeft gemaakt. Toen haar grootvader haar, zeven jaar geleden, zonder pardon het huis uitzette omdat ze zwanger was, stond ze er helemaal alleen voor. Nu is ze weer terug om, samen met haar zoontje Tadd, de begrafenis van haar grootvader bij te wonen. Dat houdt echter in dat ze oog in oog zal komen te staan met Judd Prescott. Judd… die niet eens weet dat Tadd zijn zoon is, en die in werkelijkheid nog aantrekkelijker is dan Valerie hem zich herinnerde. Ze weigert manhaftig op zijn hernieuwde avances in te gaan, wetend dat ze een tweede desillusie niet zou kunnen verwerken…