Op een regenachtige namiddag ziet Richard Genero, rechercheur van 87e district, hoe een in het zwart geklede gedaante een blauw linnen tasje op het trottoir zet voor hij in de stadsbus stapt. De inhoud van het tasje vervult Genero met afgrijzen en te laat zet hij de achtervolging in. De bloederige hand wordt op het politielaboratorium onderzocht en de agenten van het 87e district zullen op zoek moeten gaan naar de moordenaar of moordenares van een man van ongeveer 20 jaar met een lengte van ca. 1.90 m. Maar waar zijn de aanknopingspunten, waar moeten ze beginnen te zoeken? Wanneer een paar dagen later de andere hand gevonden wordt en nog enkele dagen later de kleren van de man die het tasje achterliet, komen de rechercheurs op een spoor die een even lugubere als trieste moord tot oplossing zal brengen.