Ver van de bewoonde wereld, tussen de besneeuwde bergen van Montana, heeft Maria zich verstopt voor haar minnaar. Maar Steven Conti kan haar niet vergeten, en dankzij zijn vasthoudendheid en doorzettingsvermogen weet hij haar op te sporen. Hij is verbijsterd als hij merkt dat ze zwanger is. Van hem! Hij wil dolgraag met haar trouwen, maar ze wijst hem af. Een oude vete tussen haar en zijn familie en een akelige vloek van een oude vrouw hebben haar zo bang gemaakt, dat ze een huwelijk met Steven niet aandurft. Ze is ervan overtuigd dat ze verstoten zullen worden en dat het leven van haar baby zelfs gevaar loopt als ze elkaar blijven zien...