Schotland, 1307. Gedwongen door de omstandigheden vlucht de Engelse lady Fiona naar Schotland. Eenmaal daar smeekt zij lord Gavin McLendon om bescherming. Om haar verzoek kracht bij te zetten biedt ze aan zijn maîtresse te worden. Hoewel Gavin geacht wordt een strategisch huwelijk te sluiten met een vrouw uit een naburige clan, accepteert hij Fiona’s voorstel maar al te graag…

Helaas mist Fiona de ervaring voor deze functie, en is ze bevreesd dat Gavin weldra genoeg van haar zal krijgen. Tot haar opluchting blijkt hij echter een geduldige en bedreven leraar. Zó geduldig en bedreven dat Fiona veel liever Gavins echtgenote zou zijn…