Dismas Hardy en zijn oud-collega Rusty Ingraham moeten onderduiken wanneer moordenaar Louis Baker vervroegd vrijkomt. Een dag na de vrijlating wordt Rusty's vriendin vermoord gevonden op Rusty's woonboot. Van Rusty ontbreekt elk spoor. Als hij vermoord is, waar is dan zijn lijk? Met behulp van politieman Abe Glitsky, werkzaam bij de afdeling Moordzaken, stelt Dismas met gevaar voor eigen leven een onderzoek in.