Na het communistische dreigement zendt AXE Nick Carter in allerijl naar de internationale conferentie in Caracas.

Nick bereidt zich grondig voor op de supergeheime trainingsschool van AXE-agenten. Hier krijgt hij echter een smerig voorproefje van wat hem te wachten staat. Maar de 'herhalingsoefeningen' hadden zijn zelfverdedigingtechnieken gepolijst. In Caracas is hij dan ook de keiharde, snelle Scott Matthews ... tot aan de ontmoeting met de verleidelijke 'Ilse' ...

Wat is er daarna overgebleven van Amerika's belangrijkste intelligence-agent?