New York, 1897 - Wanneer de baby van een Spaanse diplomaat wordt ontvoerd, roept de moeder de hulp in van dr. Laszlo Kreizler. Deze psycholoog lost mysteries op door de psyche van de crimineel te doorgronden. Kreizler analyseert het gedrag van de misdadiger en maakt aan de hand daarvan een profielschets. Kreizler en zijn team, dat onder andere bestaat uit het jonge hulpje Stevie, de journalist John Schuyler Moore, de goedaardige reus Cyrus Montrose, en de detectives Marcus en Lucius Isaacson, maken een schets van de ontvoerder die leidt naar de 'onmenselijke' Libby Hatch. Zij blijkt enkele van haar eigen kinderen te hebben vermoord en een onbekend aantal anderen. Intussen tikt de tijd genadeloos verder. Zal Kreizler de baby vinden voor het te laat is?