De wereld dreigt het slachtoffer te worden van een waanzinnige Arabier die met een de geest aantastende drug nieuwe kansen voor de slavenhandel vindt...

Nick Carter wordt uitgezonden op een missie die niet kan lukken en niet mag mislukken: maak de man onschadelijk die mooie vrouwen tot willige slachtoffers maakt in een grimmig chantagespel, gespeeld in een primitief Arabisch stadje waar de brandende zon evenzeer vijand is als de bestiale slavenhandelaarspion!