Verslaggever Jim Qwilleran is uitgenodigd om te komen logeren in de Nutcracker Inn in Black Creek. Samen met zijn Siamezen Koko en Yum Yum verblijft hij hier een weekje.

Aan het eind van deze week zal er een groot feest plaatsvinden waar allerlei kleurrijke mensen op af zullen komen.

Maar er blijkt een schaduw over de Nutcracker Inn te hangen. Er gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

Als er dan plots een lichaam voorbijdrijft in de rivier, gaat Jim samen met Koko en Yum Yum op onderzoek uit.