Malko Linge, alias SAS, krijgt opdracht een groep communistische rebellen uit te schakelen die voorbereidingen treft om, onder leiding van de dodelijke schoonheid Kali, een coup uit te voeren op het eiland Bali. Aanvankelijk wordt hij tegengewerkt door de beeldschone wapenhandelaarster Catherine Adler, later besluiten zij hun krachten te bundelen.