Na de tragische dood van Livia Blackthorn staat de Kloof op de rand van een burgeroorlog. Een deel van de Blackthorn-familie reist naar Los Angeles om te onderzoeken door welke ziekte de heksenmeesters worden uitgeroeid. Julian en Emma, die hun verboden liefde proberen te onderdrukken, ondernemen een levensgevaarlijke missie naar Elf om het Zwarte Boek der Doden te bemachtigen. Maar dan ontdekken ze een geheim dat de Schaduwwereld uiteen kan drijven...