Paul Burke, stellvertretender Forschungsdirektor einer renommierten Firma, führt ein mehr oder weniger normales Leben auf der Erde. Alles läuft optimal. Bis zu dem Tag, als ein Alien ihn kontaktiert. Bevor sein Verstand es richtig erfasst, befindet er sich schon an der Seite eines scheinbar skrupellosen Außerirdischen, auf dem Weg zu einem fremden Planeten. Dort sieht und erfährt er Dinge, die weit über seinen Verstand hinausgehen.

Man lässt ihn wissen, dass die Erde schon seit Jahrtausenden in der Hand von Außerirdischen ist, und dass nur er alleine den Kampf gegen die „;Besetzer“; aufnehmen kann. Als Burke wieder auf die Erde zurückkehrt, ist nichts mehr so wie es einmal war. Die Menschen stehen ihm plötzlich feindlich gegenüber. Seine Freunde und sogar seine Verlobte, bilden da keine Ausnahme. Völlig isoliert und ausgegrenzt beginnt für ihn ein schier aussichtsloser Kampf: Der Kampf der Gehirne.