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Nach jahrhundertelanger Suche glauben die Siedler das gelobte Land gefunden zu haben – ihren Planeten der Verheißung. Nur die Eingeborenen stören das neue Paradies, sie sind einfach zu friedlich. Doch dann kommt Raumpilot Grainger und erfährt von einem gehetzten Eingeborenenkind die Wahrheit über dieses Paradies – eine Wahrheit, die die Menschheit nicht ertragen kann.