Op uitnodiging van de Marquesa de Mendao logeren Malcolm Trevellyan en zijn jonge echtgenote Rachel op de indrukwekkende quinta in Portugal. Maar Rachel is er verre van gelukkig; ze begrijpt niets van de vijandige sfeer die haar omringt. Malcolm is beschamend grof en veeleisend tegenover zijn gastvrouw, die Rachel duidelijk te verstaan geeft dat ze allerminst welkom is op het landgoed. Luis, de zoon des huizes, steekt zijn minachting voor Rachel en haar veel oudere echtgenoot al evenmin onder stoelen of banken. Wat steekt hier achter? Wanneer ze dit uiteindelijk te weten komt, is Rachel ten einde raad. Kan ze het verleden ongedaan maken? En zal ze haar liefde voor Luis kunnen verloochenen?